Bölümler
Lecter'ın evindeki yıkıcı kan banyosunun ardından Hannibal, kendi psikiyatristi Bedelia'nın eşliğinde İtalya'da kendine yeni bir hayat kurar.
Yaraları iyileşen Will Graham, neredeyse canına mal olacak korkunç olaydan sekiz ay sonra Hannibal Lecter'la bir noktaya varabilmek için Avrupa'ya gider. Bu sırada İtalyan bir müfettiş, Lecter'in 20 yıl önce peşine düştüğü bir katille aynı kişi olduğunu düşünmektedir.
Will Graham, Hannibal Lecter'ı aramaya devam eder ve Litvanya'daki Hannibal'ın çocukluk evine ulaşır. Bu sırada Jack Crawford, Will'i bulmayı ve bir trajedinin daha yaşanmasını engellemeyi umarak İtalya'ya varır. Bedelia ise Hannibal'i yeni hayatını mahvetmemesi konusunda uyarır.
Şeklini bozan bir silah saldırısından kurtulan Dr. Fredrick Chilton, Hannibal'ı yakalamak için Will'i yem olarak kullanarak destek toplamaya odaklanmıştır. Jack, Bella'nın kötüleşen sağlığı yüzünden dikkati dağılmış olsa da Will'e Hannibal'ı bulma gibi riskli fikri bırakması için yalvarır. Bu sırada Alana Bloom, farklı bir yaklaşım düşünmektedir: Mason Verger'la ortak olup onun geniş kaynaklarından yararlanmak.
Hannibal avı başlıyor. Will, Chiyoh ile birlikte trenle Floransa'ya giderken, Alanna ve Mason bir dedektif kadar Hannibal'ın incelikli zevk izlerini takip ediyor. Pazzi, yaklaşıp Hannibal'i aradığı adam olup olmadığını öğrenmeye çalışır, fakat açgözlülüğü başına bela olabilir.
With Bedelia securing her alibi, Hannibal prepares to leave Florence just as Jack and Will begin to track him down. With Pazzi murdered, Mason and his cohorts consider a different course of action. However, Chiyoh has arrived in Florence with her own agenda.
İtalya'da Mason Verger'ın maaşındaki polisler tarafından yakalanan Will Graham ve Hannibal Lecter, Mason'ın intikamını beklemek üzere Muskrat Çiftliği'ne teslim edilir. Will'in Hannibal'la birlikte tehlikeye atılmasına üzülen Alana, bir kurtarma planı yapar. Hannibal ise eski hastası Margot'la tekrar temas kurunca, Mason'ın verdiği sözleri asla tutmayacağını hatırlatmaktan kendini alamaz. Bu sırada Jack, Chiyo'ya Hannibal'ın yerini bildirir.
Üç yıldır Baltimore Devlet Akıl Hastanesi'nde cezaevinde tutulan Dr. Hannibal Lecter, "Diş Perisi" olarak da bilinen Francis Dolarhyde adında yeni bir kötü adamın ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalır. Soruşturma ilerlerken Jack Crawford, aileleri hedef alan bu acımasız seri katili yakalamak için Will Graham'dan yardım ister.
FBI'nın yakalanması zor seri katil Francis Dolarhyde'i arayışı yoğunlaşırken, Will Graham kendini Dolarhyde'nin acı çeken ruhunda hayal etmeye başlar. Daha tehlikeli bölgelere doğru ilerleyen Will, katilin profili konusunda yardım almak için Hannibal Lecter'ı devreye sokar. Bu arada Alana Bloom, Will'e Hannibal ile en son çalıştıklarında işlerin iyi bitmediğini hatırlatır, ancak Will'in başka seçeneği yoktur. Başka bir yerde, Dolarhyde'in hayatına yeni bir kadın girer.
Suç mahallerinden ele geçirilen ve Büyük Kırmızı Ejderha'yı sembolize eden oymalar, Will Graham ve FBI'ın Francis Dolarhyde'un rahatsız edici psikolojisine ışık tutmasına yardımcı olur. Bu sırada Dolarhyde, Hannibal Lecter ile "dönüşümü" hakkında doğrudan iletişim kurmanın yollarını bulur. Will, Hannibal'la olan bağının rahatsız edici derecede güçlendiğini hisseder ve böyle bir ilişkinin karmaşıklığını tam olarak anlayan tek diğer kişi olan Bedelia Du Maurier'yi arar.
Jack ve Will, Kızıl Ejder'in bir sonraki dolunayda saldıracağına ikna olup çaresizliğe kapılırken, Alana yardım için Hannibal'a başvurur.
Will Graham ve FBI, Dr. Fredrick Chilton'ın uzmanlığını kullanarak Francis Dolarhyde'ı pusuya düşürmeyi umar ve bunun için Freddie Lounds'u sözcü olarak kullanır. Will'in Dolarhyde'a duyduğu empati kırılgan ruhunu etkilemeye başlayınca, Bedelia Du Maurier Will'in şu an en çok kendisinden korkması gerektiği konusunda uyarır. Bu sırada Dolarhyde, FBI'ın yaklaştığını sezer ve dehşet verici bir final hamlesi başlatır.
Francis Dolarhyde'ı öldürmek için çaresiz bir girişimde, Will Graham Hannibal Lecter'ı kullanarak kurnaz bir oyun planlar. Planını öğrenen Bedelia Du Maurier, Will'in eylemlerinin sadece kendi hayatını değil, etrafındakilerin hayatını da tehlikeye atabileceği konusunda endişelerini dile getirir. Son yaklaşırken, Will Hannibal'le olan oyununda kararlılığını sürdürür - bu, kendi en karanlık korkularıyla yüzleşmek anlamına gelse bile.