1. Sezon

Güney Merkez sokak girişimcisi Franklin Saint, kokain işine atılır. Küskün CIA subayı Teddy McDonald, bir Kontra askerle ittifak kurar. Luchador güreşçisi Gustavo "El Oso" Zapata, Meksikalı bir kartel ailesiyle bağlantı kurar.

Franklin, yeni girişiminin gerçekleriyle boğuşuyor. Teddy'nin Alejandro'ya olan güvensizliği artıyor. Gustavo, yeni ortaklarıyla yüzleşiyor.

Franklin, çalınan malını geri almak için yardım istiyor. Bir silah anlaşmasının ortasında Teddy beklenmedik bir ziyaretçi alıyor. Gustavo, Lucia ve Pedro bir günah keçisi arıyor.

Franklin ve Leon hırsızla ilgilenir. Teddy, CIA'yı korumak için aşırı önlemlere başvurur. Lucia ve Gustavo, önceki gecenin ardından bağlantı kurar.

Franklin'in kararsızlığı, Jerome'un 4 Temmuz barbeküsünde sorunlara yol açar. Teddy ve Alejandro mahsur kalır. Lucia'nın ailesi Gustavo'yu sorguya çeker.

Franklin, Jerome'dan rehberlik ister ve bu beklenmedik bir karşılaşmaya yol açar; Teddy, ailesi için farklı bir gelecek düşünür; Gustavo ve Lucia, Gustavo'nun geçmişinden iş ortaklarını hizaya getirir.

Franklin, Leon ve Kevin oyunun kurallarını değiştiren bir yolculuğa çıkar; Teddy, Alejandro'nun geçmişinden gelen bir günahla uğraşır; Lucia, Pedro'nun canını sıkarak Gustavo'nun ortaklığını resmileştirir.

Franklin's business ramps up, causing a rift in his inexperienced crew; Teddy pulls out all the stops to protect Alejandro; while visiting her dying father, Lucia has a realization.

Franklin, işinin bedelini öder; Teddy'nin durumu kötüleştikçe onun da zihinsel durumu kötüleşir; Gustavo ve Lucia nasıl ilerleyecekleri konusunda mücadele eder.

Franklin geleceğini sağlama alır. Teddy'nin eli mecbur kalır. Lucia iş ve aile arasında bir seçim yapar.