6. Bölüm — Deri

Sam'in kolejden arkadaşı Zach sevgilisini öldürmekten tutuklanır ve Sam bu haberi duyunca Zach'in bunu yapmayacağını, bu olayın arkasında doğaüstü bir şeyin olduğunu söyler ve Winchester kardeşler araştırmaya başlar. Bu şeyin Şekil Değiştiren olduğunu öğrenirler ve avlarlar.