14. Bölüm — 14. Bölüm

İntikam peşindeki vampir avcısı Rayna Cruz'u Mystic Falls'taki arkadaşlarından uzaklaştırmak isteyen Stefan, Valerie'nin kendisini koruyabilecek bir güvenli ev olduğunu öğrendiği New Orleans'a gider. Oraya vardığında Klaus Mikaelson'la yüz yüze gelir ve Klaus, eski dostunun beklenmedik ziyaretinden şüphelenmeye başlar. Bu sırada, gizemli bir örgüt olan Armory adına çalışan Enzo, Damon ve Bonnie'ye Stefan'ı Rayna'dan koruyabilecek bir planla yaklaşır. Son olarak, Alaric'in ikizlerle birlikte hemen Dallas'a gitmeye karar verdiğini öğrenen Caroline, onlara eşlik etmeyi teklif eder ve kendini Mystic Falls'taki geleceğini sorgularken bulur. Geçiş, The Originals S03E14 Arzu Tramvayı (II) bölümünde devam ediyor.